پيرمرد درويش عارفی به نام بابا عزيز در بيابان به سوی مقصدی در حركت است. او كه نابيناست و پياده طی طريق می‌كند، نوه خود را كه دختربچه‌یی هفت ساله به نام ايشتار است، به همراه دارد تا دستگير و راهنمايش باشد.
ايشتار در طول راه، همواره پرسش‌هايی از بابا عزيز می‌پرسد و بابا عزيز كه با وجود نابينايی و كهنسالي كاملاً هوشيار است به پرسش‌های او پاسخ می‌گويد.
از خلال پرسش و پاسخ‌های بابا عزيز و ايشتار فهميده می‌شود كه بابا عزيز به سمت يك گردهمايی می‌رود كه نه او و نه هيچ كدام از شركت‌كنندگان گردهمايی، از مكان و زمان دقيق آن اطلاعی ندارند، گردهمايی بزرگ درويشان كه هر شش سال يك بار برپا می‌شود
کارگردان: ناصر خمير
فيلمنامه‌نويس: ناصر خمير
تهيه‌کننده: عليرضا شجاع‌نوری، سيريال اوريول
فيلمبردار: محمود كلاری
موسيقي: آرمند آمار
تدوين: ايزابل رشيدی
صدابردار: رابرت استوارت ويلسون، احمد بنی اردلان
صداگذار: فرانك دسمولينس
طراح صحنه و لباس: مود پرل
چهره‌پرداز: يوحنا حکيمی
جلوه‌های ويژه: حسين ترکمان
بازيگران: پرويز شاهين‌خو، حسين پناهی، گلشيفته فراهانی و مريم محيد
